妹妹 自慰 盖世食物(836826)：鱼籽与海珍味增幅较大 2024年归母净利润同比增长17%
发布日期：2025-03-21 18:23 点击次数：63
2024 年岁迹快报：营收5.34 亿元，归母净利润4085.99 万元公司发布2024 年岁迹快报，终了营收5.34 亿元，同比增长9.02%，归母净利润4085.99 万元，同比增长17.17%；扣非净利润3438.72 万元，同比增长7.31%。 各异主要源于2023 年计提大额存货跌价准备，2024 年清闲脱手，未发生该类事项。咱们小幅上调2024 年并防守2025-2026 年盈利预测，瞻望2024-2026 年归母净利润0.41（原0.40）/0.45/0.53 亿元，EPS 为0.29/0.32/0.38 元/股，对应刻下股价PE 为48.6/43.8/37.2 倍，防守“增抓”评级。 2024 年增长幅度最大的是鱼籽和海珍味品类，淮安工场产能爬坡中2024 年，公司营收增长主要源于（1）坚抓以客户为中心，积极拓展销售渠谈、开发新客户，国内、海外售售收入均终明晰一定例模的增长；（2）公司苟且激动鱼子类、海珍味等品类居品的商场投放，销售界限增长较快，其中大部分品类居品都有加多，增长幅度最大的是鱼籽和海珍味两个品类；（3）公司加强新址品研发，称心客户多维度需求，增强客户黏性，促进了销售收入增长。公司现在有两个主要出产基地。大连工场2006 年施展投产，经由优化后现年产能达 1.5 万吨。 由于大连工场产能鼓胀，公司在江苏淮安涟水配置了第二个出产基地，蓄意产能一样为 1.5 万吨，旨在连结大连工场无法消化的产能需求，并膨胀新的客户和渠谈，工场自 2024 年 5 月 8 日开业以来，工场产能处于爬坡阶段，到 2024 年底产能应用率已有大幅地教养。 公司在首届中国预制菜大赛中有四款居品入选前十公司一直以来专注于预制凉菜的研发、出产与销售。跟着国度冷链运输等相关配套动作的阻抑完善，以及餐饮连锁化的抓续发展，再加上新一代浪掷者生存风气和浪掷风气的改革，预制凉菜行业的发展出息止境强大。研发方面，公司一直积极弃旧容新，特殊是在凉菜界限。公司为客户储备多种品类供其遴荐和优化，以此保抓商场竞争力。公司在首届中国预制菜大赛中有四款居品入选前十。 风险教导：主要客户居品替代风险、原材料价钱波动风险、外汇汇率波动风险。
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